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新聞01

大摩：需求繼續保持強勁 維持微軟(MSFT.US)“增持”評級 智通財經APP獲悉，微軟(MSFT.US)的股價今年迄今已下跌近30%，原因是投資者擔心該公司的PC業務、Azure雲部門和企業軟件支出放緩。雖然這些問題可能會讓投資者對該股持謹慎態度，但摩根士丹利分析師Keith Weiss表示，市場對微軟強勁而持久的需求將有助于推動它在明年下半年實現營收和盈利增長，使其股票具有較大的吸引力。他對微軟的評級爲“增持”，目標價307美元，較當前股價還有近20%的上升空間。 該分析師在一份研究報告中表示，微軟作爲一站式商店的獨特地位將有助于它相對競爭對手保持更好的需求。它尋求維持當前的投資以占領市場份額，贏得更多的IT預算。同時，該公司繼續增加營收來源，將有助于實現其增長20%的目標。 Weiss指出，微軟在機器學習方面保持強勁勢頭，Azure機器學習的營收第四季度增長超過100%。此外，該公司在2018年以75億美元收購的GitHub現在産生了超10億美元的年度經常性收入。近幾個季度，Power apps、LinkedIn以及Teams等業務也表現強勁。 微軟也有可能在2023年下半年實現營收加速增長。隨着外彙方面的不利因素減少、Office 365價格上漲，銷售額可能會快速上升。 由于該公司最近暫停了招聘，預計運營支出將在2023財年下半年正常化，同比降至8%。據悉，微軟7月裁減了Azure安全部門的崗位，整體裁員1%。10月，微軟在Xbox等多個部門進一步裁員近1000人。 不過Weiss指出，投資者對微軟也存在一些擔憂，尤其是利潤率和營收增長方面。該分析師還稱，隨着經濟放緩，微軟的銷售有可能也會放緩。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-21 12:24:16 記者 羅毓嘉 報導今(2022)年第三季電池模組廠受制於IT應用需求疲弱，筆電、手機等應用端出貨動能普遍顯得疲軟，幸而包括新普(6121)、加百裕(3323)在內的大廠均已展開非IT應用的電池模組佈局，並且逐步邁入收成期，新普旗下的AES-KY(6781)營收獲利早已發光發熱，而2023年隨著儲能應用持續放大，諸如新盛力(4931)、長園科(8038)等公司的儲能系統電池出貨可望穩健增長，2023年儲能料將成為撐盤電池模組產業發展的重要基石。 新普身為國內最大電池模組廠，2022年IT應用端受到筆電與手機產業需求不振拖累，累計前10月營收僅能勉強維持與2021年同期持平表現，幸而旗下主打包含電動載具、不斷電備援系統(BBU)的AES-KY歷經數年佈局，營運進入高速成長期，加上新普有美系智慧型手機大廠電池出貨撐腰，第三季獲利表現仍維持正向成長格局。 目前BBU電池模組出貨佔AES-KY營收比重為約25%，由於資料中心備BBU從鉛酸電池轉往鋰電池的趨勢也十分明確，法人預期，到了2023下半年、或2024年，佔比可持續提升到約1/3左右。 2022年第三季，新普營收為245.93億元，與2021年同期約略持平，單季獲利為20.29億元，年增11.8%，單季EPS為10.97元；累計前三季，新普營收為708.27億元，年減1%，累計獲利為54.7億元，年增15%，EPS為29.57元。 而AES-KY第三季營收則為40.34億元，年增38.3%，單季獲利9.13億元，年增50%，單季EPS為10.70元；累計前三季，AES-KY營收為116.25億元，年增39.4%，累計獲利為24.98億元，年增37%，EPS達29.25元。 相對而言，非IT營收佔比仍相對不顯著的順達(3211)，2022年以來營運則稍嫌遜色。第三季，順達營收為48.72億元，年減6.7%，單季獲利為1.64億元，年減30%，單季EPS為1.10元。累計前三季，順達營收為135.17億元，年減12.2%，累計獲利為6.01億元，年減13.5%，EPS為4.02元。 同樣是主打非IT應用的新盛力，過去產品組合以電動手工具機為主力，近期則積極切入資料中心BBU出貨，由於每組BBU的電池芯用量較手工具機大幅度增加，可望帶動新盛力的平均產品售價提升、毛利率提升。新盛力在BBU佈局乃是由電源供應系統廠間接介入資料中心的供應鏈，估可支撐2022年第四季營收維持高檔位置，而2023年營運展望亦可望維持成長態勢無虞。 新盛力第三季營收為8.34億元，年增180%，單季獲利1.02億元，自去年同期虧損2270萬元轉盈，單季EPS達1.61元；累計前三季，新盛力營收為20.95億元，年增123%，累計獲利為1.73億元，亦較去年同期的虧損2236萬元轉盈，累計EPS為2.72元。 加百裕2022年第三季繳出毛利率、營益率雙率雙升成績，隨著非IT應用營收佔比穩健提升，包括電動手工具機、儲能系統等應用市場進入長期收成期，未來再生能源產業搭配的儲能系統市場將持續增長，對於加百裕而言，2022年已正式進入大型儲能系統的發展期，後續營收亦有整體成長的空間。 2022年第三季，加百裕營收為30.68億元，約與2021年同期持平，單季獲利為1.29億元，年增86%，單季EPS達1.61元；累計前三季，加百裕營收為85.52億元，年減16.9%，累計獲利為2.53億元，年增24.6%，EPS為3.16元。 長園科方面，隨著儲能系統交貨給晶圓代工大廠的訂單展開出貨，儘管第三季仍處於虧損，惟營運轉機已至，2023年度業績展望看法正面。長園科2022年第三季營收4489萬元，年增46%，單季虧損470萬元，自2021年同期的虧損2190萬元大幅好轉，每股淨損為0.08元；累計前三季，長園科營收為8248萬元，年增64%，累計虧損為3490萬元，也比2021年同期虧損7146萬元明顯收斂，累計每股淨損為0.59元。 天宇(8171)也是受惠於儲能系統的出貨，第三季營收為4.06億元，年增19%，單季獲利6343萬元，自2021年同期虧損1957萬元轉盈；累計前三季天宇營收為10.29億元，年增60%，累計獲利為1.30億元，也是從2021年同期的虧損5525萬元轉盈，累計EPS為2.18元。 （電池充電示意圖／來自Pixabay圖庫）

新聞03

楊遠瀚｜通膨高峰漸過 有利股市評價回升 工商時報 證券組 2022.08.23 台股加權指數從7月低檔至今也上漲千點以上，7月CPI數據年增8.5％，市場認為通膨數據可望降溫。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 群益馬拉松基金經理人楊遠瀚 總經與市場觀察： 彙整本周台股三利多︰1.美國科技股法說後利空出盡，有利台股電子股表現。2.通膨疑慮降低，殖利率下滑，有利電子股評價回升。3.台股除權息持續，資金動能有利推升行情。另本周兩利空︰1.疫情近期有增溫趨勢，留意後續對經濟影響。2.升息力道持續，是否影響明年總體經濟，仍須關注。 近期經歷幾個重大事件，先是國安基金宣示進場護盤，又遇到中國飛彈試射等軍演活動，引發市場擔憂兩岸關係緊張，將不利經濟活動，期間也伴隨著PC、NB需求下滑的不利訊息，但台股加權指數從7月低檔至今也上漲千點以上，之前擔憂的通膨現象終於有舒緩的跡象，7月CPI數據年增8.5％，市場認為通膨數據可望降溫。 反彈行情初期由於半導體產業仍壟罩在景氣下修的陰影，由非半導體的電子族群領軍上攻，如網通、光通訊、工業電腦、光學鏡頭等，後續由於通膨舒緩，帶動殖利率下滑，有助半導體族群反攻，市場逐漸擺脫景氣下行的陰霾。 但大盤量能不足，資金輪動會較為快速，類股會陸續反彈，操作上避免追高殺低，逢低布局明年具備成長性的產業。 考量在通膨影響需求下，加以庫存需要去化，下半年總體數據仍將有下行風險。觀察市場對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，近期雖股市走升格局，但美林牛熊指標仍維持在0的超賣水準，CNN的恐懼與貪婪指數也僅由極度恐懼回到中性象限，推估市場信心仍在逐漸恢復的階段，資產配置並未過度積極。 考量聯準會態度有機會逐漸轉向，有望使本波評價調整告一段落，後續則觀察總體經濟與產業的調整會到何時，隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，底部可望愈墊愈高來經歷基本面的利空測試，股市將可重新回到多頭軌道。 操作策略： 就經濟、資金、評價等基本面判斷，短期仍在利空築底階段，聯準會態度轉變將有助評價水準回穩。雖近期中國持續在其沿海周邊演習，破壞區域安全穩定，對市場信心或有影響，但觀察其對資本市場實質影響已相當有限，建議可逢低分批布局。 半導體產業持續受到手機、PC需求下滑，進入庫存調整的下行循環結構，但由於整個產業鏈快速出清庫存，對整體產業是正向訊息，只是短線對於景氣仍有下修疑慮的族群，如手機、PC、NB等可區間操作，等待庫存去化完畢。未來仍有強勁成長性的產業，如電動車、高速運算、AI、伺服器、電子紙等，建議逢低布局，並靜待明後年的成長循環。 台股通膨除權息基本面利空

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