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MoneyDJ新聞 2022-10-12 10:16:08 記者 許曉嘉 報導友達光電（2409）、群創光電（3481）第三季受到面板報價續跌及出貨減少影響，營收都創多年新低且虧損壓力大。但面板景氣通常瞻前不顧後，若以各方面條件評估，不排除短期內最壞狀況就是今年下半年這段時間。 儘管液晶面板產業景氣還在調整，隨著主流尺寸電視面板報價陸續出現止跌跡象甚至醞釀反彈，面板大廠友達、群創今年第四季本業營運狀況或有機會先拚止跌回穩。 從大環境來看，其實不論是液晶電視或消費型資訊產品，總體需求並沒有增加，最近電視面板報價嘗試小幅調漲報價主要是來自於面板廠供給策略調整。特別是中國大陸面板大廠積極調降產能稼動率減少供給。 對買家來說，既然看到面板價格已經來到現金成本甚至材料成本，而且供應商也開始調整供給策略，為了避免接下來兩個月可能買到漲價的面板（假設面板報價有可能再調漲），此時應是順勢回補面板的時機。 另方面，今年農曆春節假期來得較早，通常品牌廠商會提早大約兩個月來備貨、以因應假期促銷需求，推算起來現在也正好是電視品牌業者增加電視面板採購數量的時點。 至於IT應用面板的供需和報價，估計接下來兩季可能仍在調整階段。主因是IT應用面板依然有淨利潤空間，中國大陸面板廠為了擴大市佔率、暫無縮手打算，整體來說IT面板供給量還是太多，而眼前將逢淡季。 友達今年9月份在高階產品出貨增加帶動下，雖然面板出貨面積減少，單月營收微幅回升到163億元、月增1.6%、年減50.7%，第三季營收497億元、季減21%、年減50%，累計前三季營收1941.45億元、年減30%。 群創9月營收同樣回升來到169.7億元、月增11%、年減42%，前三季營收為1758億元、年減35%。其中第三季營收480億元、季減17%、年減48%。 (圖片來源: MoneyDJ資料庫)

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9/13盤前》每坪200萬新聚落 在這匯聚 工商時報 梅中和 2022.09.13 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（9/13）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.上市櫃8月營收公布，上市公司3.35兆元，上櫃公司2,317億元，合計3.58兆元，月增0.97％，年增6.96％，為史上第八強、歷年最佳8月的營收數字，累計前八月營收28.2兆元，年增9.96％。 根據台新投顧統計，8月營收創新高的家數有115家，包括台積電、聯電、華通、健策、創意、世芯-KY、亞聚、華電、東鹼等，相較於7月的99家，8月創新高家數又回升到百位數。 2.雖然美國聯準會（Fed）官員堅持鷹派立場，市場對其反應卻逐步鈍化，美股四大指數在台股中秋休市期間全線收高，激勵節後大盤向上變盤，法人指出，蘋果新機買氣暢旺及台積電8月營收創高，率領電子權值股回神，指數有望向季線14,903點挑戰。 3.台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）本周登場，設備業界傳出，台積電下半年資本支出大躍進，明年亦將維持在400億美元以上高檔，主要是為了2023～2025年來自蘋果、英特爾、超微、輝達等大客戶的3奈米晶圓代工強勁需求做好準備，並為台積電大同盟生態圈的設備及材料業者營運旺到明年打了一劑強心針。 4.半導體封測龍頭大廠日月光投控受惠於蘋果iPhone 14及新款Apple Watch 8等晶片封測及系統級封裝（SiP）訂單出貨暢旺，抵銷其它消費性電子需求疲弱影響，8月集團合併營收638.07億元，續創單月營收歷史新高，法人看好日月光投控第三季營收將再創新高、第四季可望續締新猷。 5.受到美中貿易戰衝擊及考量到地緣政治風險，半導體生產鏈不僅切分為美國及中國兩個世界，供應系統亦由全球化轉變成在地化。 看好半導體設備及材料供給在地化趨勢，包括家登、濾能、迅得、科嶠、耐特等業者12日宣布合組半導體在地供應鏈聯盟，期待能整合各家技術及產能，合力爭取兩岸半導體擴產龐大商機。（閱讀全文） 6.大同集團經營權易手以來積極推動資產活化，首件指標案總銷達160億元的「大同莊園三期」12日舉行開工典禮，尚志資產總經理鍾光豐指出，目前銷售率已近6成，年底拚銷售率7成，預計2026年完工。此外，中和連城錦和站捷運聯開大案總銷300億元，預計明年中啟動銷售。 7.受惠中元普渡、暑假高溫等旺季加持，統一、統一超12日公布8月營收，雙創歷史新高。 國內食品龍頭統一8月營收486.54億元，月增2.9％、年增16％，超越今年元月寫下的480.49億元，改寫單月營收歷史新高紀錄，累計前八月營收3,506億元，年增10.7％。 8.晶圓傳載方案廠家登（3680）受惠於極紫外光光罩盒（EUV Pods）及前開式晶圓盒（FOUP）出貨暢旺，8月合併營收4.00億元，較去年同期成長102.2％。家登董事長邱銘乾表示，現有產能已供不應求，新追加訂單採競標方式價高者得，其中12吋FOUP因兩岸客戶擴大採購，訂單能見度已看到明年下半年。 9.台北市正義國宅都更案「Diamond Towers台北之星」已完工並將展開銷售，重塑東區天際線，住宅開價每坪250萬元以上，近年包括東區商圈周邊的「潤泰敦峰」、「敦南御所」、「華固敦品」等都更豪宅，最高房價都已站上每坪200萬元，在都更豪宅帶動下，東區商圈可望成為200萬豪宅新聚落。 10.台灣金融研訓院12日發布8月台灣金融風險指數（TAIFRI）為94.5，較7月下滑2.5，連續第二個月下降，主要是國際原物料價格持續回穩，美國勞動市場表現穩定，且消費者信心回升，使8月海外市場風險較7月大幅下滑。 11.台達電（2308）受惠於主要產品線營收，如電源、網通、風扇等幾乎全面性走揚，以及電動車部門營收續創歷史新高，8月營收衝上351.82億元，月增3％、年增36％，已連三個月改寫單月歷史新高。 12.蘋果公司在新發表的iPhone 14手機新增衛星緊急求救（Emergency SOS via satellite）功能，顯示該科技巨擘開始切入尚在萌芽階段的衛星通訊市場，不讓勁敵谷歌母公司Alphabet與中國大陸華為公司專美於前。 13.國內超商龍頭統一超正式進軍元宇宙，打造第六代未來超商X-STORE，旗下「元宇宙生活服務平台」12日正式開張，透過導入AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）等新科技，希望提供消費者最完整的虛實整合購物體驗。 14.金融圈人士透露，由於英業達創辦人葉國一先前出面為英穩達償還4成債務，使得由華南銀行出任管理銀行的英業達5億美元聯貸案，已在月前獲全體銀行團成員同意，為該公司再展延還款期限三年。 15.iPhone 14即將於16日正式開賣，電信三雄搶吃蘋果，今年出手大手筆，尤其台灣大哥大12日宣布購買iPhone 14、抽特斯拉Model 3，為台灣開賣歷代iPhone手機以來，單一贈品金額最大的一次，被視為史上最狂的iPhone促銷案。 16.經濟部12日公布最新統計，製造業投資及營業收入變動部分，今年第二季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地）5,397億元，創歷年同季新高，季增11.6％、年增25.8％，主因半導體廠商積極投資先進製程產能，加上部分記憶體及印刷電路板業者持續擴增產能所致。 17.導光板廠茂林-KY（4935）舉行法說會，董事長李滿祥表示，2022年是變化多端的一年，疫情、戰爭和中國封控等不確定因素多，公司上海廠區也受到停工影響，上半年表現不如預期，但會設法在第三季努力追回，下半年毛利率將回到過去的水準。雖然總體經濟氛圍不佳，公司深耕本業，光學技術持續升級以外，拓展其他光學應用。 18.電信三雄8月獲利攻高，中華電電信業務淨利持續走揚，帶動8月每股稅後盈餘達0.39元，年增1.9％。台灣大受惠5G用戶規模持續成長以及固網服務收入增加，8月份電信服務營收穩步成長，創2020年1月以來新高水準，8月EPS0.34元。遠傳8月合併EBITDA為25.91億元，年成長8.4％，締造連續17個月正成長的佳績，單月EPS0.25元，年成長達15.8％。 19.最新調查指出，亞太地區超級富豪投資者態度由觀望轉為趨於保守的投資策略，減碼股債，投入現金與黃金等安全資產。 20.財政部12日公布8月全國賦稅收入1,654億元、年增24.9％，帶動今年1～8月總稅收規模達2兆2,608億元、創歷年同期新猷，年增率為16.8％，可說是高速成長。其中，1～8月營所稅稅收7,305億元，年增率近6成，為主要成長動能。 21.財政部台北國稅局表示，企業若同時有房地合一2.0所得（適用20～45％房地合一稅率）與當年度營業所得（多半適用營所稅率20％），雖然是分開計稅，但同樣歸屬營所稅額，可一併適用投資抵減額度抵稅。 22.遠東商銀自結8月稅前盈餘4.24億元，累計前八個月稅前盈餘27.76億元、年成長25.78％，單月稅後純益3.65億元，累計稅後純益23.83億元，每股稅後純益（EPS）0.68元，表現亮眼。 23.在旅遊回溫帶動客運高飛下，華航8月合併營收127.56億元，月減1.39％、年增14.19％，其中，客運收入24.81億元，月增17.12％、年增505.12％，創疫情以來新高；但貨運營收降至95億元，月減5.43％、年減5.95％，受到通膨、庫存等因素影響貨源，填艙競爭壓力大，運價不易拉抬。 24.日媒報導，日本首相岸田文雄或將在本周宣布，最快10月起廢除入境人數上限。 此外，日本政府也將開放個人自由行、免除外籍旅客入境的簽證要求，希望趁日圓貶值之際重振低迷已久的旅遊業。這項消息激勵日本旅遊股在12日大漲。 25.新台幣匯率穩住大型壽險今年獲利。六大壽險公司公告前八月稅後純益合計1,986.78億元，較去年同期衰退32.3％，主要是升息造成債券跌價讓壽險幾乎沒有資本利得可實現，股票回檔也讓六大公司前八月實現資本利得不到1,600億元，同比少了逾2,260億元，所幸外匯兌換利益貢獻近2,180億元，助攻壽險前八月獲利穩在同期次高。 26.烏克蘭軍隊上周在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區反攻大捷後，俄烏戰爭距離終結愈來愈接近，激勵美股12日盤中走高，歐股漲幅更達2％。歐元因烏軍報捷利多，加上歐洲央行8日史無前例升息3碼而持續走強，美元指數跌至近一個月低。 27.星宇航空客貨運雙升，8月營收2.71億元，月增31.27％、年增309.75％，連續四個月繳出雙增佳績；累計前八月營收為11.1億元、年增130.75％，其中客運營收5.64億元、年增173％，貨運營收4.75億元、年增107％。 28.淨零碳排成為世界各國努力的方向，經長王美花12日表示，離岸風電今年將完成200支風機，太陽光電今年建置量至少有2.5GW，可望成為史上完成度最高的一年；另在氫能部分，經濟部已成立氫能工作小組，協調國營事業帶頭展開研究，我國將追趕日韓等國際腳步。 29.大陸乘聯會最新數據顯示，8月新能源乘用車批發銷量年增104％至63萬輛，且1月至8月持續走高。券商12日報告指出，未來隨著新能源車向智慧化和數位化轉型，新能源車產業有望從硬體製造逐漸向軟體及生態演變，新能源車產業鏈的景氣趨勢還未結束。 30.全球記憶體模組及快閃記憶體大廠威剛科技公司12日與第一銀行簽署員工持股信託契約，經由雙方合作，依據員工每月提存的自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵員工與公司共創良好績效。 31.圓裕（6835）12日公布8月營收2.39億、年增15.09％，累計前八月營收達18.85億元、年增5.05％，營運穩健成長。鎖定電動車將逐年推升全球軟板產值，圓裕2021年起開始與美國電動車新創公司合作，供應動力系統軟板，並於今年起逐漸擴大營收規模。 32.OMO數位轉型領導廠商騰雲（6870）公告8月營收4500萬元，年增51.76％，為單月歷史次高，1～8月累積營收超過2.88億元，年增21.06％，營運高速成長，法人預估第三季營收有望創歷史新高。 33.看準電動車充電需求成長商機，充電服務業者加速布局，新創業者U-Power於12日開幕台南裕農站，設全台最高功率720kW充電設施，朝完成環島超高速充電網絡目標前進；台泥儲能13日啟用全台首座森林系充電站NHOA.TCC至善站，同時架設CCS1轉TPC轉接頭，瞄準占多數的特斯拉電動車主充電需求。 裕隆集團充電事業「YES!來電」，改納格上租車旗下「裕電俥能」，完善集團出行用車業務版圖。YES!來電積極爭取與各車商合作拓展純電生活圈，宣布結盟Volvo電動車，全台據點提供車主專屬充電優惠。 34.隨客戶庫存調節告一段落，拉貨動能復甦下，泰鼎-KY（4927）8月營收回復成長，展望後續法人預期，泰鼎擺脫7月谷底，8、9月營收持續隨客戶調整力道放緩而回升，第四季營運亦有望優於第三季。 35.電動車大廠特斯拉（Tesla）生產大趕進度，研究機構Global Equities Research看好特斯拉將締造單季交付量紀錄，第四季交車數將超50萬輛，供應鏈大廠和大（1536）近期業績大好，獲大和資本調升股價預期至115元，貿聯-KY（3665）股價雖有回檔，仍得里昂、瑞信證券等持續青睞。 36.微控制器（MCU）廠新唐（4919）車用產品下半年出貨衝刺。法人指出，新唐車用人機界面（HMI）、抬頭顯示器（HUD）及飛時測距（ToF）3D感測等車用產品線擴大拿下日本車廠大單，訂單有望放眼到明年。 37.蘋果本次在iPhone 14 Pro傳出導入磷化銦邊射型雷射技術（InP EEL）的最新3D感測技術，具備波長及散熱能力更高等優勢，且未來幾年有望大量採用InP EEL技術。法人預期，有望帶動非蘋陣營大量跟進，具備近接感測器（PS）InP解決方案的昇佳（6732）有機會大啖非蘋陣營大單。 38.設備廠迅得（6438）12日參加家登半導體在地供應商聯盟記者會，總經理王年清表示，受惠載板、半導體需求強勁，目前在手訂單達到35億元，下半年營運不看淡，2023年展望也依舊樂觀。 39.精英電腦（2331）在PC產業一片慘聲之際，受惠轉型效益加持拉抬，為今年前七個月衝出稅後純益達6.2億元、稅後每股純益達1.11元的表現，已超越其2016年以來各年度營運成績。雖8月營收較上月回檔4.5％、為26.17億元，年減12％，惟其前八個月累計營收仍以23％年增維穩成長步伐、站235.83億元，為七年來同期新高。 40.8月國內新車銷售淡季不淡，三陽（2206）、汎德永業（2247）分別因機車銷量市占逆勢拉高、進口車大量到港，8月營收雙雙改寫同期新高。三陽將有全新國產汽機車產品問世助威，汎德永業經銷的BMW、保時捷新車交車量估將優於去年，法人看好兩家公司第四季業績將再衝高。 41.航太業景氣復甦，客戶訂單增加，漢翔（2634）、亞航（2630）、晟田（4541）、駐龍（4572）等四家航太股，自結8月及前八月合併營收均呈年增走勢。其中，漢翔自結8月合併營收25.56億元，年增42.6％，累計前八月合併營收184.24億元，年增27.61％，表現搶眼。 B.利空因子： 1.美國擬擴大對中國半導體業的封鎖。繼晶片法案、禁止高階GPU銷售至中國後，傳美國著手將禁止美企出口中國的產品限制，在10月時轉化成法規措施，除了稍早的AI晶片外，還涉及半導體設備等領域，預料對產業造成更廣泛影響。 2.受防疫保單理賠影響，15家金控8月獲利全數出爐，稅後純益合計315.45億元，比去年8月減少45％，累計前八月稅後純益3,083億元，也比去年同期衰退32.6％。前八月金控獲利雖仍創歷史同期次高，相較去年同期則少賺了1,493億元。 3.備受矚目的平均地權條例修正案，被視為今年房市最大檔期928檔的最大隻黑天鵝，房地產「代銷天王」海悅國際總經理、台北市代銷公會龍頭王俊傑開砲：「政府做不到的，不要怪產業！」尤其限制預售屋換約，應把首購族排除在外。(暫中性看待) 4.行政院人士表示，由於新會期是預算會期，將會優先處理總預算案、特別預算等四大預算案，另少數有急迫性，像《警械使用條例》，將列最優先處理。至於外界關注《平均地權條例》修正案是否符合優先處理範疇，該高層說，因為該法案「還有很多人有異見」，會尊重立法院黨團的意見。(暫中性看待) 5.貨櫃運價急跌震撼市場，隨著景氣反轉，卻有許多新船持續投入，引發供過於求疑慮。對此，陽明海運董座鄭貞茂12日形容，「船隊規模是兩面刃」，景氣好時，規模愈大賺愈多；一旦景氣不好，規模愈小、單位減損愈少，船舶也是資產，若船價下跌，船舶愈多將有更多資產減損需要攤提。 6.美國財長葉倫日前受訪時表示，聯準會（Fed）成功操控經濟軟著陸的難度極大，除了手段高超外，還需要靠一些運氣，才能避免經濟陷入衰退。 葉倫同時警告，近來已從高檔大幅拉回的汽油價格冬天時可能再度上揚。葉倫的說法與之前有明顯的差異，過去幾個月來她都是極力唱旺經濟。 7.代表美國主要貨運鐵路近六萬名勞工的兩大工會11日指控，鐵路公司在17日午夜談判截止日期前，暫停部分貨物運輸，企圖對國會施壓，要求國會出手進行干預，藉此為資方爭取談判籌碼。 一旦雙方談判破裂，大規模貨運鐵路運輸中斷將阻礙食品，以及能源供應、導致交通大亂、通膨惡化，每日經損最多恐達20億美元。 8.全球四大會計師事務所的KPMG美國所近期發布《2022年KPMG美國通膨大調查》指出，因全球通膨壓力未解、壓縮企業獲利，高達82％美國企業受訪者有意調高產品售價，52％按通膨率提高商品售價，另30％調幅將高於通膨率。 9.全球大部分央行繼續奉行緊縮政策，大陸投行中金12日發表報告指出，9月歐洲央行（ECB）將三大關鍵利率上調75基本點（bp），存款利率也脫離負利率，目前全球緊縮「競賽」仍在繼續，預計全球美元流動性收緊可能延續，將又對資產造成一系列影響，包括加大部分新興市場資金流出壓力。 10.在官方主導下，大陸中小型金融機構正加速處置不良資產，增強抵禦風險能力。銀保監會統計顯示，2022年上半年，全國中小銀行共處置不良資產人民幣（下同）6,700億元，較上年同期多處置1,640億元，同時還批准34家中小銀行合併重組。 11.市調機構Omdia指出，今年7月大中小尺寸TFT LCD面板出貨量，月減12％、年減7％，僅有2.15億片。其中大尺寸面板出貨量月減10％、約6,770萬片，創下過去兩年單月低點。8、9月面板廠稼動率仍在低檔，出貨量可能再探低點。 12.亞洲近洋線運價戰慘烈，國內多家航商證實，上海-越南胡志明、上海-泰國林查邦港每20呎櫃現貨價跌破100美元，主要由大陸航商帶頭砍價，致使運價無法cover成本、無利可圖，包括中遠海運等多家航商紛紛撤航線，據了解台灣航商也不願淌混水，轉向優化航線自保。 13.銅箔基板廠（CCL）騰輝電子-KY（6672）8月營收3.93億元，較上個月微幅下滑1.2％，累計前八月營收為39.7億元、較去年同期下滑22.4％。公司表示，大環境諸多不確定因素干擾，終端客戶去庫存的同時又恰逢歐洲暑休影響，致使訂單遞延、業績受到影響。 14.受到顯卡價格驟減、筆電市場需求低迷不振影響拖累，微星（2377）8月營收降至125.64億元，月減3.4％、年減32％，蹲低至近20個月來低點。 15.同樣受到顯卡價格影響明顯的，還有以輝達（NVIDIA）GPU架構為主的麗臺（2465）。除了因消費型的RTX 30系列顯卡售價直降受累外，麗臺指出，大陸市場之AI產業應用相關產品需求不如預期，致其8月營收年減逾6成、降至2.92億元，來到近30個月新低。 延伸閱讀 16檔反攻急先鋒 法人搶卡位 法人精選營收強勢族群 16檔扮反攻急先鋒 大同莊園三期動工 總銷160億 鄭貞茂：景氣反轉 船隊規模是兩面刃 六大壽險外匯準備金別苗頭 獲利大洗牌 台股盤前掃描

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© Reuters. 興業證券：維持海螺環保(00587)“買入”評級 目標價7.44港元 智通財經APP獲悉，興業證券發布研究報告稱，維持海螺環保(00587)“買入”評級，考慮到疫情反複制掣工業生産修複節奏，預計2022-24年歸母淨利潤爲5/6.2/7.9億元，目標價7.44港元。公司競爭對手式微，危廢處置市場景氣觸底，水泥窯協同處置將快速替代傳統處置，仍處于獲取項目和産能釋放高速成長期，進入“跑馬圈地”後收獲期，預計23Q1有望迎來價格底部反轉。海螺水泥控股海螺環保也打消了市場對長期利益分配隱憂。 報告中稱，當前制造業産廢量不足，處置單價繼續下行，危廢處置行業加速出清，有望更快看到行業格局明朗化。公司低成本優勢突出，仍能穩定強盈利，在手産能遙遙領先，預計2022-26年危廢處置量能達約40%。同時采用水泥窯協同處置工藝，噸處置成本僅爲約600元，是傳統企業一半不到，預計2022年ROE能達18%水平。背靠海螺水泥，海螺環保占據先發優勢，充分發揮了技術優勢、資源優勢和民企活力，在全國戰略性布局跑馬圈地，截至2022年中已投産固危廢産能561萬噸/年，已簽約産能約1145萬噸/年。 該行還提到，海螺水泥(00914)完成對海螺環保控股收購，長期利益分配隱憂解除，且協同力度有望有力加大。截至10月26日，海螺水泥控股股份已經達26.3%，對公司支持力度堅決，海螺水泥副總經理李曉波辭任海螺水泥職位，赴任海螺環保總經理。此前二者協同更多在水泥窯資源支持上，本次正式控股後支持力度將進一步加大，包括在協助達成水泥窯協同危廢處置行業的各企業間協同合作、提升海螺環保水泥窯使用優先級等多方面提供支持。

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