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新聞01

劉博玄｜靜待景氣落底 留意網通等題材股 工商時報 證券組 2022.10.04 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 瀚亞投信台股投資總監劉博玄 市場觀察： 全球央行貨幣緊縮潮埋下經濟衰退疑慮，據台經院9月29日發布製造業景氣燈號，燈號連續六個月亮起代表低迷的黃藍燈，顯示景氣擴張明顯放緩，須密切關注後續變化。 觀察美國十年債殖利率及美元指數仍呈現上升趨勢，在美元仍強勢，美股將持續下探低點，台股很難獨善其身。就過去經驗來看，半導體庫存調整至少需半年以上之時間，庫存去化狀況仍不樂觀，尤以消費性產品如手機、NB更為嚴重，年底銷售旺季之急單效應不宜期待太高。 盤勢分析： 台股限空令3日登場，加權指數一度再觸今年新低13,273點。台股震盪整理的態勢不變，儘管央行對於匯率態度轉趨積極，後續仍須觀察外資動向、美元指數表現及國際情勢。若新台幣持續貶值，外資賣股匯出壓力持續將壓抑權值股表現，短期大盤恐陷區間震盪。操作上採取保守策略，降低持股比例，勿急於搶短，靜待景氣落底，避開半導體與景氣循環性連動高的族群，選股可關注與景氣循環連動度較低之非消費性類股。 操作建議： 綜上所述，消費性相關之電子股受制於全球景氣趨緩，面臨庫存調整，iPhone 14系列手機及NVIDIA等新品表現平平，並未出現拉貨效益，難帶動科技股出現主流。研判IC設計、晶圓代工、矽晶圓、ABF等族群都處在庫存調整階段，加上明年度產能大幅開出，落底仍需時間。就中長期而言，美中科技戰對於台灣半導體產業將帶來不利之衝擊，其股價已屬中長空走勢，建議優先避開。 至於其他科技股，少數受惠的產業如資料中心、高速運算、網通相關次產業族群，如PCB、連接器、組裝等零組件供應商，股價有機會相對抗跌。投資人可趁大盤修正時機，布局資料中心建置、伺服器升級題材之類股。 其中400G交換器受惠於上網需求增加，加上價格漸趨甜蜜點，明年開始需求將大幅拉升，預計將有二年～三年榮景。另展望2023年企業市場及資料中心對寬頻需求持續提升，光通訊產業受惠美國發展5G基礎建設與資料中心建置，亦將帶動光通訊元件出貨量增。 傳產族群部分，因應綠能意識抬頭，太陽能及重電設備族群需求上升；其他如智慧電網、電動車或車用電子等類股亦可關注。另看好後疫情時代，受惠消費復甦的內需零售通路股，過去一兩年股價備受壓抑，如超商、飯店、餐飲、觀光等將受惠解封後之消費潮，股價基期偏低亦可布局。 台股題材股劉博玄

新聞02

作夢、作帳題材燒 14檔低股本股衝鋒 工商時報 柯宗沅 2022.11.09 部分資金也開始為年底的作帳及作夢行情進行著墨，以內資主導的中小型股成為亮點。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股受益美股及港股反彈，買氣回溫下指數穩步墊高，雖在面臨10月11日的空方缺口前漲勢受阻，但個股在短線跌深後，長線投資價值逐步浮現，資金押寶年底作帳行情，久威（6114）、立凱-KY（5227）等低股本的題材股領頭衝鋒。 法人認為，市場注意力聚焦在美國期中選舉及10月消費者物價指數（CPI）數據，風險情緒轉佳，但市場仍難判定市場明確觸底，持續關注國際事件及總經數據的後續發展與變化。 隨大盤量能開始放大，回到2,000億元以上水準，個股的攻勢有望延續，當前盤面以業績掛帥，部分資金也開始為年底的作帳及作夢行情進行著墨，以內資主導的中小型股成為亮點；股本低於10億元的個股中，廣閎科、長盛、久威、立凱-KY、尼得科超眾、美達科技、永利聯合、勝品、訊達、聯德等10檔個股8日均以漲停價作收。 其中磷酸系鋰電材料供應商立凱-KY因認列矽智財（IP）收入，以及正極材料客戶需求增加，10月營收繳出1.49億元歷史新高的佳績，年增3.46倍，法人預估立凱-KY最快在未來兩季內，單月或單季就將由虧轉盈。 國泰證期經理蔡明翰指出，經濟數據與股市反向掛勾相當是空頭格局，不過近期趨勢出現明顯反轉，上周就業數據優於預期，指數卻反向上漲，顯見市場對於聯準會（Fed）升息利空開始鈍化，投資人可以抱持偏多思維，指數在未來一兩個月內將震盪往上，逐步打底。 延伸閱讀 利空不跌！台股闖2大魔王關 年底衝萬四 官股券商逢低敲 14檔歡呼 川普逆襲再戰2024 10檔川概股狂吸金 19檔法人重押股出爐 這檔2天買超4.5萬張 底部現形！台積反攻400元 大摩喊價720元 台股

新聞03

© Reuters. 蘭花科創(600123.SH)：2022年度扣非淨利潤預增49.94%-66.60% 格隆匯1月16日丨蘭花科創(600123.SH)2022年度業績預增公吿，預計公司2022年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為30億元到34億元，同比增加27.55%到44.56%；預計公司2022年歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為36億元到40億元，同比增加49.94%到66.60%。業績預增的主要原因系： (一)主營業務影響。報吿期內，煤炭市場處於高位運行，公司統籌做好疫情防控、安全生產、煤炭保供等各項工作，精心組織市場銷售，新增煤炭產能穩步釋放，經營業績同比大幅增長。 (二)非經常性影響。報吿期內，公司確認非經常性損失約6億元，主要原因：一是報吿期內，公司對所屬單位部分無使用價值，不能繼續使用的固定資產、在建工程進行報廢處理，報廢資產淨值合計3.55億元；二是因公司所屬化工分公司西廠區與蘭花納米公司舊廠區安全距離不足，安全監管部門將其列為重大安全隱患，要求限期整改。經公司與蘭花納米協商，並經董事會審議通過，蘭花納米舊廠區擬實施整體關停搬遷至新廠區，關停搬遷損失補償由公司承擔，補償金額為2.18億元。

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