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新聞01

3族群滿地開花 15檔攻守兼備 法人搶卡位 工商時報 方歆婷 2022.10.09 綠能、伺服器、電動車三大族群攻守兼備。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股7日重挫，恐加劇連假後的台股呈現震盪，惟法人表示，第四季台、美有望出現選舉行情，反彈火種可望再燃，專家點名三大族群，包括綠能／儲能，伺服器／雲端／衛星，以及電動車／車電，攻守兼備，包括台達電、英業達等15檔個股還擁法人籌碼優勢，值得投資人留意。 展望台股第四季表現，統一投顧表示，美國聯準會（Fed）暴力升息影響經濟滯後一季至二季，導致2022年第四季的消費旺季不旺，但美國期中選舉會是第四季的「機會」，就歷史經驗來看，有機會看到政策行情並出現反彈，但布局上應著重防守，聚焦PSC。Policy為政策，包括綠能、儲能；Server包括伺服器、雲端，Sky是航太、衛星；Car為新能源車、汽車零組件。 PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕則認為，選股需挑選具有成長性的產業布局，伺服器、新能源車、HPC（高效能運算）等仍是科技股主軸，並點出伺服器、資料中心、電動車等需求上升，而半導體產業須在第四季擇優逢低布局。 歸納法人看法，包括綠能／儲能，伺服器／雲端／衛星，以及電動車／車電等成為三大焦點族群，其中，綠能／儲能相關，有包括台達電、元晶、聯合再生、永冠-KY等吸引法人上周買超。 對於伺服器／雲端／衛星相關個股，法人上周進駐英業達、緯創、正文、啟碁、金寶、台揚、萬泰科等；至於電動車／車電相關，以飛宏、嘉晶、順德、胡連等最受法人青睞。 台達電近日獲美、日系外資同步喊買。美系外資指出，台達電持續投資於電動汽車電力電子領域，預期將看到成果，至2025年、3年營收複合成長率將達48％，上看24億美元。 英業達身為台灣伺服器元老，穩坐台灣伺服器主機板出貨龍頭，在主機板領域全球伺服器出貨市占率達23％以上，因此，即使筆電因通膨、企業端採購支出趨於保守，出貨量較原預期下修，但在伺服器業務穩健成長下，英業達今年前九月營收以4,069.9億元，續站歷年同期新高，年增9.49％。   延伸閱讀 多方訊號集結 13檔力抗空襲 進可攻、退可守 台美兩道曙光 台股Q4迎反彈 跌深是買點 美股重挫台股恐再測前低？緊盯2件事 聯準會會議空窗期 基本面當道 台達電台股法人英業達晨間報

新聞02

里昂看明年台股高點僅13,500 迄今外資圈最低 工商時報 簡威瑟 2022.12.13 對於明年台股表現，里昂證券抱持戒慎心態，認為不能忽視需求不振擴大的風險。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股12日受美股前一個交易日殺尾盤影響，再度出現較大幅度拉回，重返「萬五」大關之路受阻。里昂證券指出，放眼明年，不能忽視電子產品需求疲軟、尚無落底跡象，且需求不振將擴及非科技產品的風險，持戒慎恐懼心態，對台股指數預期僅13,500點，為迄今外資圈最低。 里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧提醒，隨晶片缺貨慢慢接近尾聲，某種程度上降低變數，儘管大陸對疫情的管控措施有所放緩，仍是明年科技業獲利一項風險因子。相較摩根士丹利、瑞銀證券等對台股明年高點預期突破「萬六」，樂觀情境直逼「萬九」，里昂證券觀點相當保守，指數預期相差2成，引發討論。 陳鈞寧進一步解釋，電子庫存調整循環有從明年上半年進一步向後延伸風險，加上基期因素，研判科技產業明年上半年將面臨營收與毛利率逆風，至下半年拉貨需求浮現，以及比較基期降低後，將重新驅動營運動能，也就是說，科技業明年可能呈前低後高的倒吃甘蔗之勢。非科技產業產業循環特性沒有電子業那麼明顯，明年上半年表現很可能優於電子產業，儘管如此，里昂強調應先避開有較高比重在中低階產品，或是布局偏重歐洲的企業。 里昂提出2023年投資四大主軸，包含：雲端、潔淨科技、供應鏈重組受惠者、大陸解封概念股。陳鈞寧說明，雲端與資料中心伺服器是科技股庫存調整循環中，唯一明年還有不錯成長的族群，投資人還可步關注電動車、儲能裝置系統等潔淨科技題材。 值得注意的是，里昂指出，大陸放鬆對新冠肺炎疫情控管政策與解封的潛在利多，意味供應鏈管理的負擔減輕，對大陸市場營收占比較高的企業，也可能帶來獲利增長的好處。 整體而言，里昂憂科技下行周期與獲利風險侵擾，對台股後市持較為戒慎觀點，賦予11倍本益比，指數估計值13,500點。 台股外資

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-08 13:27:54 記者 賴宏昌 報導美國10年期、兩年期公債殖利率差距被視為債券市場最可靠的美國經濟衰退預測指標之一，這項指標週三(12月7日)報-0.84個百分點、創1981年10月2日以來最低。 華爾街日報報導，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)7月15日表示，公債殖利率曲線現在之所以呈現倒掛，是因為債券交易商預期美國通膨率將因聯準會(FED)的積極升息行動而大幅下滑。 方舟投資管理公司(Ark Investment Management)創辦人伍德(Cathie Wood)週三推文表示，美國經濟目前面臨的通貨緊縮風險遠大於通貨膨脹。 伍德並且提到，原油每桶價格已自130美元降至74美元，但標準普爾能源類指數卻維持在歷史高點附近。 EIA：美國汽油庫存看升 美國能源部(DOE)能源情報署(EIA)週三公布，截至2022年12月2日為止的四週期間，美國汽油產品供應量(需求指標)平均每天年減7.1%至843.6萬桶、創2000年同期(排除2020年同期不計)最低，同時也創2022年1月28日當週以來最低四週平均值。 EIA 11月8日發布《短期能源展望(STEO)》報告指出，標普全球總經模型顯示，2023年美國GDP(國內生產總值)預估僅成長0.1%、遠低於2022年的1.8%以及2021年的5.9%。 2023年美國零售汽油價格(每加侖)預估將自2022年的3.99美元降至3.51美元，2023年第1-4季均價預估分別為3.36美元、3.6美元、3.6美元、3.47美元。美國零售汽油價格11月底創2022年2月以來最低，主要是因為煉油廠產能利用率上揚、需求下滑導致汽油庫存攀高。 EIA預期，美國汽油庫存將在2023年升至5年平均水準、進而限制汽油價格上升壓力。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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